Santo Domingo, RD.
El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, ha emitido por primera vez en su historia bonos verdes, con una operación que ascendió a US$750 millones. Esta emisión logró una tasa de 6.70 %, aproximadamente 15 puntos básicos menor que otros instrumentos de financiamiento no temáticos con plazo similar.
Un bono verde es un tipo de deuda emitida para financiar proyectos medioambientales. El titular de Hacienda, Jochi Vicente, explicó que los recursos obtenidos con esta colocación, además de representar un ahorro para las finanzas públicas por la diferencia en el costo de financiamiento, se utilizarán para gastos verdes elegibles bajo el primer Marco de Referencia de Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles del país, publicado la pasada semana.
Vicente destacó que la República Dominicana es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, lo que hace necesarias las inversiones en proyectos y programas que contribuyan a mitigar este fenómeno y su impacto en la población y las infraestructuras públicas.
La primera emisión verde del país recibió una demanda seis veces superior al monto solicitado en los mercados de capitales globales, evidenciando la confianza de los inversionistas extranjeros en el compromiso del Gobierno con la protección del medioambiente, las necesidades sociales y el desarrollo sostenible, así como en el sólido desempeño de la economía dominicana.
“Cada vez que salimos a los mercados de capitales internacionales recibimos un notable respaldo que, entre otros factores, es producto del buen manejo que hemos dado a la deuda pública”, destacó el funcionario.
La viceministra de Crédito Público, María José Martínez, resaltó que estas operaciones forman parte de un programa de emisiones sostenibles incluidas en la estrategia de deuda 2024-2028, que se está ejecutando desde el Gobierno. Además, están alineadas con las metas del país establecidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
“La inclusión de bonos temáticos en nuestro plan de financiamiento, además de los beneficios medioambientales y sociales que impulsan, son una muestra del compromiso con la transparencia en el manejo de la deuda pública y, a su vez, diversifican la base de inversionistas”, enfatizó Martínez.
Asimismo, esta operación fue complementada con una recompra de US$1,009 millones de un bono externo con vencimiento en 2025. Para esta recompra y para cubrir parte de las necesidades de financiamiento en el Presupuesto General del Estado para 2024, se emitieron RD$105,000 millones de un bono externo en moneda local con vencimiento en 2036 y US$500 millones de una reapertura con vencimiento en 2031.
Estas operaciones tienen un efecto importante en el portafolio de deuda del sector público no financiero, ya que representan una disminución del porcentaje de financiamiento en moneda extranjera y un aumento del tiempo promedio de madurez del portafolio de bonos globales.